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今年“全國兩會”對鋼鐵價格拉動作用有限 |
| 發布時間：2014/3/6 點擊率：4849 |
一年一度的全國“兩會”正在進行中，不出所料，此前一直動蕩不安的鋼材市場一下子安靜了下來；買鋼的、賣鋼的，一雙雙眼睛盯著兩會，希望從中找出和“鋼鐵”相關的議題、政策，一大批的專家也在摩拳擦掌，準備深度的剖析一下；都在期盼著“兩會”政策給市場指明方向，但筆者認為，這有點不靠譜。是的，兩會要公布和出臺一系列的政策方案，特別是一些十八大既定的大方向會有詳細的實施政策出來，但是整體方向是不會改變的，寄希望靠兩會政策給鋼材市場帶來實質性的改變，意義不大；但卻是市場不可或缺的炒作題材。
包括去年底的十八大、中央經濟工作會議和現在的全國兩會等重大會議，一般情況下，已經基本確定了2014年及其以后的一段時期內的經濟工作方向；不太可能在本次兩會上有更加突破性的內容出現；多以針對既定方針出臺詳細的執行細則；相比去年的宏觀放風來說，今年兩會的具體實施政策措施或許會更具有實際影響力，但不會改變大的方向。因此，希望通過此來對鋼市解讀出不一樣的東西，是不現實的。
我國的鋼鐵行業面臨最嚴重的問題，依然是產能過剩，供大于求矛盾突出；而當前國家想出的解決辦法，依舊是淘汰落后產能以及為消化落后產能提供更多的機會。不可否認，全國范圍的鋼鐵淘汰落后產能正在高壓態勢下執行，但是高達10億噸的總產能，僅僅維持在72%左右的產能利用率，將近3億噸的閑置產能什么時候才能淘汰完，這個不淘汰完畢，那就絕對不會影響到當前鋼鐵業供求格局；轟轟烈烈的炸掉一座座“僵尸”高爐，還不如拆掉一座運行中的不合格高爐，但是面對既得利益的阻礙，此路暫時尚充滿艱辛。短期淘汰無門，再看消化，加大棚戶區改造、中西部鐵路等交通基建投資、保障房、小城鎮化建設投資等都已經或者即將推進，這些政策措施市場早已知曉，且利好的因素也基本被市場消耗，此后也只有進入具體的實施階段后產生的實際需求帶動，方能真正的影響到市場。
以上政策，是已經確定的，那么在正召開的兩會上，是不會會有新的政策出來，這個可能不大，多數還是圍繞這些政策，出臺一系列的具體實施的措施和詳細計劃；但不管是大的方向性政策也好，還是具體的實施細則，是不大可能實時影響到短期內額鋼材實際需求變化的，更多的還是體現在心態層面的影響。
關于鋼鐵產業的下游行業會有哪些新的變化？估計市場關心最多的是兩個方面，一個是新城鎮化建設的具體細則是否會出臺，將會是個什么的情況；另一個是房地產市場方面，因為春節后出現部分省市房價暴跌，是否會有新的房控措施，具體是什么方向的？其實這些都基本上已經透露出來，新城鎮化建設的核心是解決人的城鎮化，就是通過制度讓廣大的農民工等群體轉變為實實在在的“城市人”；而不是以往簡單的造城運動；但落實到下面，筆者認為，城建投資增加是必然的，也是市場認可了的，即便本次會議再如何強調人的城鎮化，估計既定的小城鎮建設還得進行下去，這塊肯定會拉動鋼材需求的釋放。樓市是否會出現新的調控，這個不好說，最新的消息是住建部說的“雙向調控”，市場理解為供應和需求兩個方面的調控，或許較以往的單方面控制非剛性需求要更加的科學一些；但是，即便在如此消息下，我國的土地出讓金依舊持續增長；開發商拿了那么多的地，今年是不是會因為可能出臺房控政策而降溫新商品房開發？這里是影響鋼材消耗的大頭，也是關鍵，鋼材行業需求的好壞，很大程度上決定于房市的好壞。
因此，筆者認為，等待兩會釋放政策紅利，筆者認為不是很靠譜。當前的鋼鐵行業，高庫存、低需求、低價現狀下，我們能夠期待的是鋼廠是不是繼續減產下去，顯然不現實，已經低至72%的產能利用率，再減產，整個行業就差不多要萎縮掉了；據消息了解，此前因為環保而停產、限產的鋼廠已經在近期陸續恢復生產，繼續低產量的可能性不大。而下游需求方面，因天氣寒冷導致戶外工程施工緩慢、制造業經濟低迷導致的需求不暢；但是進入三月份后，隨著天氣的好轉，特別全國兩會召開以后，下游行業均將進入正軌，鋼材需求也將逐步到位，市場自然而然會好起來，筆者建議，鋼材市場少點研究，解讀；多點實實在在的交投才是正事，否則只能徒增煩惱罷了。 |
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